Kullanım rehberi

Nereden açılır?

Panel → Muhasebe ve İş Takibi / İşletme Muhasebesi

Başlamadan önce

İlgili firmanın sistemde açılmış olması.

1. Muhasebe çalışma alanını açın.
2. Üstteki Firma alanından çalışacağınız işletmeyi seçin.
3. İlk kullanımda Başlangıç hesap planını oluştur düğmesine basın. Temel hesaplar ve içinde bulunduğunuz yılın dönemi oluşur.
4. Muhasebe dönemi alanında işlem yapacağınız dönemi seçin.
5. Hesap planı sekmesinde hesapları, Dönemler sekmesinde tarih aralığını kontrol edin.

Sonuç ve kontrol: Firma başlığı, dönem seçimi ve hesap listesi hazır görünür.

Kullanım ipucu: Müşavir yalnızca kendisine bağlı müşteriler üzerinde çalışır. İşletme hesabı kendi firmasını görür.

Nereden açılır?

Panel → Müşteriler

Başlamadan önce

Ad soyad, e-posta, firma unvanı, vergi ve iletişim bilgileri.

1. Müşteriler listesini açın; isim, unvan veya vergi bilgisiyle müşteriyi arayın.
2. Yeni Müşteri Ekle ile firma ve kullanıcı alanlarını doldurun.
3. Giriş için bir başlangıç parolası belirleyip formu kaydedin.
4. Listeden müşterinin düzenleme ekranını açarak unvan, vergi dairesi ve iletişim bilgilerini güncelleyin.
5. Muhasebe çalışma alanına geçip Firma alanından müşteriyi seçin.

Sonuç ve kontrol: Müşteri listede görünür ve bağlı firması muhasebe alanından seçilebilir.

Kullanım ipucu: Portal kullanıcısı ile satış yaptığınız cari kartı ayrı amaçlarla kullanılır.

Nereden açılır?

Muhasebe ve İş Takibi / İşletme Muhasebesi → Cari kartlar

Başlamadan önce

Cari unvanı; varsa vergi numarası, telefon, e-posta ve adres.

1. Cari kartlar sekmesini açın.
2. Yeni müşteri / tedarikçi formunda Cari unvanı ve Cari türü alanlarını doldurun.
3. İletişim ve vergi bilgilerini yazın; Aktif seçimini kontrol edip Cariyi kaydet düğmesine basın.
4. Listede unvan araması yapın. Bir karta tıklayıp bilgilerini düzenleyerek tekrar kaydedin.
5. Carileri CSV indir ile listenin dosya kopyasını alın.

Sonuç ve kontrol: Aktif cari, teklif, sipariş ve fatura formlarındaki Belge carisi alanında seçilir.

Kullanım ipucu: Artık kullanmadığınız kartı düzenleyip Aktif seçimini kaldırabilirsiniz.

Nereden açılır?

Muhasebe ve İş Takibi / İşletme Muhasebesi → Ürün ve stok

Başlamadan önce

Ürün adı, stok kodu, satış fiyatı ve başlangıç birim maliyeti.

1. Ürün ve stok sekmesindeki Yeni ürün / hizmet formunu açın.
2. Ad, kod ve fiyatları girin. Fiziksel ürün için Stok miktarını takip et seçimini açın; hizmet kartında kapatın.
3. Ürünü kaydet düğmesine basın. Ürün listesinden karta tıklayarak ad ve fiyat bilgilerini güncelleyebilirsiniz.
4. Başlangıç miktarı için Açılış / sayım hareketi bölümünde ürün, giriş yönü, tarih, miktar, birim maliyet, karşı hesap ve gerekçe girin.
5. Stok hareketini kaydet düğmesine basıp Stok durumu ve Son stok hareketleri tablolarını kontrol edin.
6. Stok CSV indir ile miktar ve stok değeri listesini indirin.

Sonuç ve kontrol: Stok girişinde miktar ve değer artar; stoklu alış ve satışlar da bu listeleri günceller.

Kullanım ipucu: Faturayla kaydettiğiniz miktarı açılış hareketi olarak yeniden girmeyin. Sayım farkında yalnızca fark miktarını kaydedin.

Nereden açılır?

Muhasebe ve İş Takibi / İşletme Muhasebesi → Satış ve alış

Başlamadan önce

Aktif cari; ürün veya hizmet kalemleri; açık muhasebe dönemi.

1. Satış ve alış sekmesinde Belge türü olarak Satış faturası veya Alış faturası seçin.
2. Belge carisi, belge tarihi ve vade alanlarını doldurun.
3. Kalemlerde ürün seçin veya Serbest hizmet satırına açıklama yazın. Miktar, vergi hariç birim fiyat ve vergi oranını girin.
4. Kalem ekle ile diğer satırları ekleyin; toplam ve notu kontrol edip Ticari taslağı kaydet düğmesine basın.
5. Kayıt listesinden taslağı bulun. Varsa maliyet merkezini seçip Faturayı muhasebeleştir düğmesine basın.
6. Fişler, stok durumu ve cari yaşlandırma bölümlerinden etkisini kontrol edin.

Sonuç ve kontrol: Belge kesinleşir, ilgili hesaplara fiş oluşur ve stok takipli kalemlerin miktarı güncellenir.

Kullanım ipucu: Ticari kayıtları TRY olarak girin. Kesinleştirmeden önce belge türü, firma, tarih, cari ve tutarı kontrol edin.

Nereden açılır?

Muhasebe ve İş Takibi / İşletme Muhasebesi → Satış ve alış

Başlamadan önce

Muhasebeleştirilmiş fatura ve kullanılacak kasa/banka hesabı.

1. Satış ve alış kayıtlarında ilgili belgeyi bulun; kalan tutarı kontrol edin.
2. Tahsilat / ödeme tarihi, hesabı ve tutarını girin.
3. Ödemeyi kaydet düğmesine basın. Kısmi ödeme için yalnızca gerçekleşen tutarı yazın.
4. Belgedeki Kalan tutarı ve aşağıdaki Fatura tahsilat ve ödemeleri listesini kontrol edin.
5. Bir sonraki ödeme geldiğinde aynı belgede kalan tutara göre yeni kayıt ekleyin.

Sonuç ve kontrol: Ödenen tutar artar, kalan tutar azalır ve kasa/banka ile cari hesabın fişi oluşur.

Kullanım ipucu: Faturaya bağlı tahsilatı bu ekrandan girin; aynı tutarı Kasa ve banka sekmesinde ayrıca kaydetmeyin.

Nereden açılır?

Muhasebe ve İş Takibi / İşletme Muhasebesi → Satış ve alış

Başlamadan önce

Düzeltilecek kayıt, açık dönem, işlem tarihi ve gerekçe.

1. Satış ve alış sekmesinde ilgili faturayı ve ödeme kayıtlarını bulun.
2. Ödeme varsa Fatura tahsilat ve ödemeleri bölümünde geri alma tarihi ve gerekçeyi girip Ödemeyi geri al düğmesine basın.
3. Faturanın ödenen tutarı sıfır olduğunda iptal tarihi ve gerekçesini doldurun.
4. Faturayı iptal et düğmesine basın.
5. Fişler ve stok hareketlerinde ters kayıtları, cari bakiyede düzeltmenin sonucunu kontrol edin.

Sonuç ve kontrol: Fatura iptal durumuna geçer; bağlı mali etkiler ters kayıtla düzeltilir.

Kullanım ipucu: Stok hareketi sırası önemlidir: aynı ürüne ait sonraki işlemleri önce geri alın. Düzeltme tarihi özgün işlemden önce olamaz.

Nereden açılır?

Muhasebe ve İş Takibi / İşletme Muhasebesi → Teklif ve sipariş

Başlamadan önce

Cari ve teklif kalemleri; belge ve geçerlilik tarihleri.

1. Teklif ve sipariş sekmesinde belge türünü Teklif seçin.
2. Cariyi, tarihleri, kalemleri ve notları doldurup Ticari taslağı kaydet düğmesine basın.
3. Listeden kaydı açıp kalemleri kontrol edin; gerekirse Taslağı düzenle ile değiştirin.
4. Belgeyi onayla, ardından Siparişe dönüştür düğmesini kullanın.
5. Oluşan siparişi kontrol edip onaylayın; Faturaya dönüştür düğmesine basın.
6. Satış ve alış sekmesinde oluşan fatura taslağını kontrol edip muhasebeleştirin.

Sonuç ve kontrol: Tekliften sipariş, siparişten fatura taslağı oluşur.

Kullanım ipucu: Doğrudan sipariş hazırlamak için başlangıçta belge türünü Sipariş seçebilirsiniz.

Nereden açılır?

Muhasebe ve İş Takibi / İşletme Muhasebesi → Kasa ve banka

Başlamadan önce

Açık dönem; kasa/banka hesapları ve işlemin karşı hesabı.

1. Kasa ve banka sekmesini açın.
2. İşlem türünü gelir, gider veya transfer olarak seçin.
3. Tarih, tutar, kasa/banka, karşı hesap ve açıklamayı girin. Transferde kaynak ve hedef hesabı seçin.
4. Kaydetme düğmesine basın ve hareket listesinden sonucu kontrol edin.
5. Yanlış kayıtta listeden ilgili işlemi açıp ters kayıt tarihi ve gerekçesini girerek düzeltin.

Sonuç ve kontrol: Para hareketine ait dengeli muhasebe fişi oluşur; hesap bakiyeleri güncellenir.

Kullanım ipucu: Burada gerçekleşmiş para hareketini kaydedersiniz. Fatura bağlantılı tahsilatlarda Satış ve alış ekranını kullanın.

Nereden açılır?

Muhasebe ve İş Takibi / İşletme Muhasebesi → Fişler

Başlamadan önce

Hesap planı, açık dönem, fiş tarihi ve kayıt açıklaması.

1. Fişler sekmesinde Fiş tarihi ve Açıklama alanlarını doldurun; gerekiyorsa maliyet merkezi seçin.
2. Her satırda hesabı seçip Borç veya Alacak tutarını yazın. Satır ekle ile yeni satır açabilirsiniz.
3. Borç ve alacak toplamlarını eşitleyin. Örnek: sermaye girişinde 100 Kasa borç 1.000,00; 500 Sermaye alacak 1.000,00.
4. Taslak için doğrudan Fişi kaydet düğmesine basın. Hazır kayıt için Kaydederken kesinleştir seçeneğini kullanın.
5. Listedeki fişe tıklayıp satırlarını açın. Taslağı Kesinleştir veya Taslağı kaldır düğmesiyle sonuçlandırın.
6. Kesinleşmiş fişte düzeltme gerekiyorsa açık ters kayıt dönemi, tarih ve gerekçe girip Ters kayıt oluştur düğmesine basın.

Sonuç ve kontrol: Kesinleşmiş fiş mizana ve hesap hareketlerine yansır.

Kullanım ipucu: Ticari, bordro veya amortisman işlemlerini kendi ekranlarından düzeltin; böylece bağlı kayıtların durumu da güncellenir.

Nereden açılır?

Muhasebe ve İş Takibi / İşletme Muhasebesi → Raporlar

Başlamadan önce

Doğru firma ve dönem seçimi; kesinleşmiş kayıtlar.

1. Raporlar sekmesini açın; üstte dönem geliri, gideri ve sonucunu inceleyin.
2. Mizan tablosunda her hesabın açılış, borç, alacak ve kapanış tutarlarını kontrol edin.
3. Hesap hareketleri / muavin alanında hesabı seçip hareketleri yükleyin; tarih ve fiş açıklamalarını inceleyin.
4. Bilanço özetinde varlık, yükümlülük ve özkaynak toplamlarını değerlendirin.
5. CSV indir ile mizanı indirin veya üstteki Raporu yazdır düğmesiyle yazdırma ekranını açın.

Sonuç ve kontrol: Seçili dönemin kesinleşmiş kayıtları üzerinden hesap ve mali durum özeti elde edilir.

Kullanım ipucu: Mizanda beklediğiniz kayıt görünmüyorsa fişin taslak durumunu, tarihini ve seçili dönemi kontrol edin.

Nereden açılır?

Muhasebe ve İş Takibi / İşletme Muhasebesi → Hesap planı

Başlamadan önce

Hesap kodu, adı ve rapor grubu.

1. Hesap planı sekmesini açın.
2. Hesap kodu ve Hesap adı alanlarını doldurun; varlık, yükümlülük, özkaynak, gelir veya gider rapor grubunu seçin.
3. Hesabı ekle düğmesine basın.
4. Kod veya hesap adıyla arama yaparak kaydı bulun.
5. Hesap adını veya Aktif seçimini değiştirip Güncelle düğmesine basın.

Sonuç ve kontrol: Aktif hesaplar fiş ve ilgili işlem formlarında seçilebilir.

Kullanım ipucu: Alt hesaplar için 120.001 gibi ayırt edici kodlar kullanın; kodların anlamını şirket içinde tutarlı tutun.

Nereden açılır?

Muhasebe ve İş Takibi / İşletme Muhasebesi → Dönemler

Başlamadan önce

Dönem adı, başlangıç ve bitiş tarihleri.

1. Dönemler sekmesinde Dönem adı ve tarih aralığını doldurun.
2. Dönemi oluştur düğmesine basın; üstteki Muhasebe dönemi alanından yeni dönemi seçin.
3. Dönem sonu kontrolünde taslak fişleri sonuçlandırın, mizan ve mutabakatları inceleyin.
4. Müşavir veya yönetici hesabıyla ilgili satırdaki Dönemi kilitle düğmesini kullanın.
5. Düzeltme gerektiğinde yetkili hesapla Kilidi aç düğmesini kullanın; işlem bitince tekrar kilitleyin.

Sonuç ve kontrol: Dönemler listesinde tarih aralığı ve Açık / Kilitli durumu görünür.

Kullanım ipucu: Birbirini kesmeyen tarih aralıkları kullanın. Dönem kilidini müşavir ve yönetici yönetir.

Nereden açılır?

Muhasebe ve İş Takibi / İşletme Muhasebesi → İş takibi

Başlamadan önce

İş başlığı, türü, son tarih ve açıklama.

1. İş takibi sekmesinde Yeni iş / beyanname takibi formunu doldurun.
2. İş başlığı, İş türü ve Son tarih seçin; yapılacakları Notlar alanına yazın.
3. İşi kaydet düğmesine basın.
4. Listede başlığa tıklayarak bilgileri düzenleyin. Durum alanını Açık, İşlemde, Bekliyor veya Tamamlandı olarak güncelleyin.
5. Açık işler, Gecikenler veya durum filtresiyle günlük sıranızı oluşturun.

Sonuç ve kontrol: Firma işleri listesinde görev, son tarih, notlar ve ilerleme durumu izlenir.

Kullanım ipucu: Örneğin her ay için ayrı bir Bordro hazırlığı işi açıp gereken evrakları notlara yazabilirsiniz.

Nereden açılır?

Muhasebe ve İş Takibi / İşletme Muhasebesi → Demirbaşlar

Başlamadan önce

Demirbaş kodu/adı, edinim tarihi, maliyet, kalıntı değer, faydalı ömür ve başlangıç ayı.

1. Demirbaşlar sekmesinde yeni demirbaş formunu doldurup kaydedin.
2. Listeden demirbaşı seçerek aylık amortisman planını açın.
3. Maliyet, süre ve aylık tutarları kontrol edin; örneğin 12.000,00 maliyet, sıfır kalıntı ve 12 ay süre için aylık tutar 1.000,00 olur.
4. Sıradaki ayın muhasebeleştirme düğmesini kullanın.
5. Planın işlenen aylarını ve kalan değeri kontrol edin; CSV düğmesiyle planı indirin.

Sonuç ve kontrol: İşlenen ay için amortisman fişi oluşur; plan ve kalan değer güncellenir.

Kullanım ipucu: Demirbaşın edinim bedelini ilgili alış veya muhasebe fişiyle kaydedin; demirbaş kartını amortisman takibi için kullanın.

Nereden açılır?

Muhasebe ve İş Takibi / İşletme Muhasebesi → Personel ve Bordro

Başlamadan önce

Personel kodu, adı, departmanı, işe giriş tarihi, ücret ve izin bilgileri.

1. Personel ve Bordro sekmesini açın.
2. Personel formunda kod, ad, departman ve işe giriş tarihini doldurun.
3. Aylık brüt ücret ve yıllık izin hakkını girip kaydedin.
4. Listeden personeli seçip değişen bilgilerini düzenleyin.
5. Bordro hazırlarken Personel alanından bu kaydı seçin.

Sonuç ve kontrol: Personel, bordro ve izin formlarında seçilebilir; bilgileri aynı kart altında tutulur.

Kullanım ipucu: Ücret değişikliğinden sonra hazırlayacağınız bordroda brüt tutarı ayrıca kontrol edin.

Nereden açılır?

Muhasebe ve İş Takibi / İşletme Muhasebesi → Personel ve Bordro

Başlamadan önce

Personel kartı, izin hakkı, başlangıç ve bitiş tarihleri.

1. Personel ve Bordro sekmesindeki izin bölümüne gidin.
2. Personeli, izin türünü, başlangıç ve bitiş tarihlerini seçin; kullanılacak gün sayısı ile açıklamayı girin.
3. İzin kaydını oluşturun.
4. İzin listesinden talebi kontrol edip onaylayın veya reddedin.
5. Kullanılan izin ve kalan hakkı kontrol edin.

Sonuç ve kontrol: Onaylı izinler personelin izin hakkına yansır; tarih çakışmaları kayıt sırasında kontrol edilir.

Kullanım ipucu: İzin dönemlerini ve hakkı personel kartıyla birlikte kontrol ederek onaylayın.

Nereden açılır?

Muhasebe ve İş Takibi / İşletme Muhasebesi → Personel ve Bordro

Başlamadan önce

Personel, ay, brüt ücret, ek kazanç ve uygulanacak kesinti tutarları.

1. Personel ve Bordro sekmesindeki bordro formunda personeli ve ayı seçin.
2. Brüt, ek kazanç, sigorta payları, vergi ve avans tutarlarını ilgili alanlara girin.
3. Taslağı kaydet düğmesine basın; listedeki bordroya tıklayıp net ücret ve işveren maliyetini kontrol edin.
4. Kesinleştir düğmesine basarak tahakkuk kaydını oluşturun.
5. Ödeme gerçekleştiğinde tarih ve hesabı seçip Ödeme kaydını işle düğmesine basın.
6. Düzeltme için tarih ve gerekçe girip Bordroyu ters kayıtla iptal et düğmesini kullanın. Bordroları CSV indir ile yıl listesini alın.

Sonuç ve kontrol: Bordro taslak, kesinleşmiş ve ödeme durumlarıyla izlenir; ilgili muhasebe kayıtları oluşur.

Kullanım ipucu: Kesintileri ve işveren paylarını bordroyu kesinleştirmeden önce kontrol edin.

Nereden açılır?

Muhasebe ve İş Takibi / İşletme Muhasebesi → Çek ve Senet

Başlamadan önce

Belge numarası, türü, karşı taraf, düzenleme tarihi, vade ve tutar.

1. Çek ve Senet sekmesinde türü Çek veya Senet, yönü Alınan veya Verilen seçin.
2. Belge ve karşı taraf bilgilerini, tarihleri ve tutarı doldurup Belgeyi kaydet düğmesine basın.
3. Portföy ve vade takibi listesinden belgeyi açın.
4. Gerçekleşen işleme göre Tahsil / ödeme kaydı, İade veya İptal seçin; tarih, hesap ve açıklamayı doldurun.
5. İşlemi kaydet düğmesine basın; Portföyü CSV indir ile güncel listeyi alın.

Sonuç ve kontrol: Portföy durumu ve ilgili muhasebe fişleri güncellenir.

Kullanım ipucu: Vadesi geçen portföy kayıtlarını düzenli inceleyin; aynı belgeyi ikinci kez açmayın.

Nereden açılır?

Muhasebe ve İş Takibi / İşletme Muhasebesi → Bütçe

Başlamadan önce

Seçili dönem ve gelir/gider hesapları için hedef tutarlar.

1. Bütçe sekmesini açın.
2. Gelir / gider hesabını seçip Planlanan tutar alanını doldurun.
3. Bütçeyi kaydet düğmesine basın.
4. Planlanan ve gerçekleşen tablosundan hesabın gerçekleşen tutarı ile sapmasını inceleyin.
5. Hedefi güncellemek için aynı hesap ve dönemde yeni planlanan tutarı kaydedin.

Sonuç ve kontrol: Her hesapta planlanan, gerçekleşen ve sapma birlikte görünür.

Kullanım ipucu: Sapma gerçekleşen eksi planlanandır; gider hesabında pozitif sapma bütçe aşımını gösterir.

Nereden açılır?

Muhasebe ve İş Takibi / İşletme Muhasebesi → Banka mutabakatı

Başlamadan önce

Banka hesabı ve ekrandaki şablona uygun CSV ekstresi.

1. Banka mutabakatı sekmesinde banka hesabını seçin.
2. CSV şablonunu indirin; referans, tarih, açıklama ve işaretli tutar alanlarını doldurun.
3. Dosyayı seçip önizlemeyi kontrol edin; uygun satırları içe aktarın.
4. Ekstre satırı için tutarı ve yönü uygun muhasebe hareketini seçerek eşleştirin.
5. Eşleşen ve açık satırları kontrol edin. Yanlış eşleşmeyi çözerek doğru hareketle yeniden eşleştirin.

Sonuç ve kontrol: Ekstre satırlarının hangilerinin muhasebe kayıtlarıyla eşleştiği görünür.

Kullanım ipucu: Banka referanslarını koruyun; aynı referanslı satırların tekrar yüklenmesi çift kayıt oluşturmadan kontrol edilir.

Nereden açılır?

Muhasebe ve İş Takibi / İşletme Muhasebesi → Cari yaşlandırma

Başlamadan önce

Rapor tarihi ve karşı tarafın bildirdiği bakiye.

1. Cari yaşlandırma sekmesini açıp rapor tarihini seçin.
2. Vadesi gelmemiş, 1–30, 31–60, 61–90 ve 90 gün üzeri sütunları inceleyin.
3. İlgili cari için açık belge ve bakiye bilgilerini kontrol edin.
4. Mutabakat bölümünde karşı tarafın bildirdiği tutarı ve notu girip kaydedin.
5. Sistem bakiyesi, karşı taraf bakiyesi ve farkı birlikte inceleyin.

Sonuç ve kontrol: Geciken tutarlar ve mutabakat farkı kayıt altına alınır.

Kullanım ipucu: Geçmiş bir tarihi seçtiğinizde rapor, ödeme ve düzeltmelerin o tarihteki etkisine göre hesaplanır.

Nereden açılır?

Muhasebe ve İş Takibi / İşletme Muhasebesi → Maliyet merkezleri

Başlamadan önce

Merkez kodu ve adı.

1. Maliyet merkezleri sekmesinde kod ve adı girerek merkezi kaydedin.
2. Muhasebe fişi oluştururken Maliyet merkezi alanından ilgili merkezi seçin.
3. Faturayı muhasebeleştirirken de Fatura maliyet merkezi alanını kullanabilirsiniz.
4. Maliyet merkezleri bölümündeki raporda merkeze bağlanan gelir ve giderleri inceleyin.

Sonuç ve kontrol: Seçilen merkezin faaliyet sonucu ilgili kayıtlar üzerinden izlenebilir.

Kullanım ipucu: Merkez adlarını örneğin İstanbul ofis veya Proje A gibi herkesin anlayacağı biçimde kullanın.

Nereden açılır?

Muhasebe ve İş Takibi / İşletme Muhasebesi → Dosya aktarımı

Başlamadan önce

Açık dönem, mevcut hesap kodları ve UTF-8 CSV dosyası.

1. Dosya aktarımı sekmesinde CSV şablonunu indir düğmesine basın.
2. referans, tarih, aciklama, hesap, borc, alacak ve not sütunlarını doldurun.
3. Bir fişin satırlarında aynı referansı kullanın. Tarihleri yıl-ay-gün, tutarları iki ondalık basamakla yazın.
4. CSV dosyası alanından dosyayı seçin; satır ve fiş sayısını, ilk satırların önizlemesini kontrol edin.
5. Kontrol et ve taslakları aktar düğmesine basın.
6. Fişler sekmesine geçip taslakları inceleyerek kesinleştirin.

Sonuç ve kontrol: Dosya kontrolü başarılı olduğunda fişler taslak olarak oluşur; hatalı satır varsa dosyayı düzeltip tekrar yükleyebilirsiniz.

Kullanım ipucu: Bir aktarımda en fazla 100 fiş ve 1.000 veri satırı kullanın. Örnek şablonun başlıklarını değiştirmeyin.

Nereden açılır?

Panel → Evraklar

Başlamadan önce

İlgili müşteri; PDF, JPEG, PNG veya WEBP dosyası; dosya başına en fazla 10 MB.

1. Evraklar bölümünü açın ve yükleme formuna geçin.
2. Belgenin ait olduğu müşteriyi seçin; başlık, tür ve ilgili alanları doldurun.
3. Dosyayı seçip yükleyin.
4. Listede müşteri, belge veya tarih bilgisiyle kaydı bulun; açma/indirme işlemiyle doğru dosyanın eklendiğini kontrol edin.
5. Yanlış belgeyi ilgili silme işlemiyle kaldırıp doğru dosyayı yükleyin.

Sonuç ve kontrol: Belge yetkili personel ve ilgili müşterinin evrak listesinde görünür.

Kullanım ipucu: Yüklemeden önce müşteri seçimini ve dosyanın içeriğini karşılaştırın.

Nereden açılır?

Panel → Borçlar → Toplu Ekle

Başlamadan önce

Müşteri seçimi, başlık, tür, tutar, açıklama ve vade.

1. Borçlar listesini açıp ilgili müşterinin kayıtlarını inceleyin.
2. Toplu Ekle ekranına geçin; borç eklenecek müşterileri işaretleyin.
3. Başlık, borç türü, tutar, açıklama ve son ödeme tarihini doldurun.
4. Kaydetme düğmesiyle seçilen müşterilere kayıtları oluşturun.
5. Borç satırındaki ödeme işleminde gerçekleşen tutar, tarih ve hesabı girin; kalan borcu kontrol edin.

Sonuç ve kontrol: Müşterinin borç listesi, ödenen tutarı ve kalan bakiyesi güncellenir.

Kullanım ipucu: Toplu işlemde seçili müşteri sayısını kontrol edin; muhasebe faturasına ait tahsilatı faturanın kendi ekranından takip edin.

Nereden açılır?

Panel → Bildirimler

Başlamadan önce

Panelde oturum açmış olmanız.

1. Bildirimler bölümünü açın.
2. Listedeki başlık, açıklama ve tarihleri inceleyin.
3. İlgili bildirimi okundu olarak işaretleyin veya tümünü okundu yapın.
4. Artık ihtiyaç duymadığınız bildirimi silme işlemiyle kaldırın.

Sonuç ve kontrol: Bildirim listesindeki okundu durumları güncellenir.

Kullanım ipucu: İşlerin son tarihlerini ayrıca İş takibi sekmesindeki Gecikenler filtresinden takip edebilirsiniz.

Nereden açılır?

Müşteri paneli → Faturalarım

Başlamadan önce

Fatura kayıtlarıyla bağlantılı müşteri hesabı.

1. Müşteri menüsünden Faturalarım bölümünü açın.
2. Fatura numarası arama alanına numarayı yazıp aratın.
3. Listede tarih, toplam ve ödeme durumunu kontrol edin.
4. İlgili faturanın PDF indirme düğmesini kullanarak belgeyi alın.

Sonuç ve kontrol: Fatura listesine ve indirilebilir belge kopyasına ulaşılır.

Kullanım ipucu: Kendi işletmenizin alış ve satışlarını kaydetmek için İşletme Muhasebesi → Satış ve alış bölümünü kullanın.

Nereden açılır?

Müşteri paneli → Borçlarım

Başlamadan önce

Müşteri hesabıyla giriş.

1. Borçlarım bölümünü açın.
2. Borç başlığı, vade, toplam ve kalan tutarı inceleyin.
3. Gecikmiş ve açık kayıtları durumlarına göre takip edin.
4. Ödeme kaydedildikten sonra sayfayı yenileyip kalan tutarı kontrol edin.

Sonuç ve kontrol: Müşavirinizin kaydettiği borç ve ödeme durumlarını görüntülersiniz.

Kullanım ipucu: Borçla ilgili açıklamayı kontrol ederek müşavirinizle aynı kayıt üzerinden görüşün.

Nereden açılır?

Müşteri paneli → Evraklarım

Başlamadan önce

Müşavirinizin hesabınıza belge eklemiş olması.

1. Evraklarım bölümünü açın.
2. Arama ve filtrelerle belgeyi bulun.
3. Başlık, tür ve yükleme tarihini kontrol edin.
4. Belgeyi açma veya indirme düğmesine basın; gerektiğinde sonraki sayfalara geçin.

Sonuç ve kontrol: Hesabınıza ait belgeye güvenli erişim sağlanır.

Kullanım ipucu: Benzer başlıklı belgelerde yükleme tarihini karşılaştırın.

Nereden açılır?

Personel: Ayarlar · İşletme: Profilim

Başlamadan önce

Geçerli parolanız ve belirleyeceğiniz yeni parola.

1. Personel hesabında Ayarlar, işletme hesabında Profilim bölümünü açın.
2. Görünen hesap bilgilerini kontrol edin; personel hesabında düzenlenebilir profil alanlarını güncelleyip kaydedin.
3. Parola bölümünde mevcut parolayı yazın.
4. Yeni parolayı ve tekrarını aynı olacak şekilde girin; 12–72 karakter kullanın.
5. Değişikliği kaydettikten sonra yeni parolanızla tekrar giriş yapın.

Sonuç ve kontrol: Parola güncellenir ve yeni oturumda yeni parola kullanılır.

Kullanım ipucu: Her hesabın ayrı kullanıcı bilgileriyle kullanılması işlem takibini kolaylaştırır.

Nereden açılır?

Panel → Şirket Ayarları

Başlamadan önce

Doğru firma bilgileri.

1. Şirket Ayarları bölümünü açın.
2. Unvan, vergi bilgileri, adres ve iletişim alanlarını kontrol edin.
3. Değişen alanları doldurup kaydetme düğmesine basın.
4. Başarı mesajını gördükten sonra sayfayı yenileyerek bilgilerin korunduğunu kontrol edin.

Sonuç ve kontrol: Firma bilgileriniz sistemde güncellenir.

Kullanım ipucu: Bu ekran oturumunuzun bağlı olduğu şirket bilgilerini düzenler; müşteri bilgileri için Müşteriler bölümünü kullanın.

Nereden açılır?

Panel → Kullanıcılar

Başlamadan önce

Kullanıcının ad, e-posta, telefon ve rol bilgisi.

1. Kullanıcılar bölümünü açın.
2. Yeni kullanıcı düğmesinden formu açın.
3. Kullanıcı bilgilerini ve parolayı girin; göreve uygun rolü seçin.
4. Kaydettikten sonra listede ad, e-posta ve rolü kontrol edin.
5. Kaldırılacak hesabın satırındaki silme işlemini kullanmadan önce doğru kullanıcıyı seçtiğinizden emin olun.

Sonuç ve kontrol: Kullanıcı hesabı seçilen rolün paneline erişebilir.

Kullanım ipucu: Mükellefin firma ve portal kaydını birlikte açmak için Müşteriler → Yeni Müşteri Ekle akışını kullanın.

Nereden açılır?

Panel → Site İçeriği

Başlamadan önce

Başlık, açıklama ve kullanılacak görsel veya simge.

1. Site İçeriği bölümünde Hizmetler, Konkordato veya Hakkımızda sekmesini seçin.
2. Yeni içerik ekleme düğmesini kullanın veya mevcut kartın düzenleme düğmesini açın.
3. Başlık, açıklama, simge/renk, bağlantı ve varsa görsel alanlarını doldurun.
4. Aktiflik ve sıralama alanlarını kontrol edip kaydedin.
5. İlgili tanıtım sayfasını açarak metin, görsel ve bağlantıyı kontrol edin.

Sonuç ve kontrol: Aktif içerikler ilgili site bölümlerinde gösterilir.

Kullanım ipucu: Başlıkları kısa, açıklamaları ziyaretçinin anlayacağı dilde yazın.

Nereden açılır?

Panel → Web Sayfaları

Başlamadan önce

Sayfa başlığı, adres kısa adı ve içerik.

1. Web Sayfaları bölümünü açın.
2. Mevcut sayfayı düzenleyin veya yeni sayfa formuna geçin.
3. Başlığı, sayfa adresini ve içerik alanlarını doldurun.
4. Yayın durumunu ve arama motoru alanlarını kontrol ederek kaydedin.
5. Sayfanın bağlantısını açıp başlık ve metni kontrol edin.

Sonuç ve kontrol: Yayınlanan sayfa kendi adresinde ziyaretçilere gösterilir.

Kullanım ipucu: Mevcut sayfanın adresini değiştirmeden önce sitedeki bağlantılarını kontrol edin.

Nereden açılır?

Panel → Blog Yazıları

Başlamadan önce

Başlık, kısa ad, özet, yazı metni ve varsa kapak görseli.

1. Blog Yazıları bölümünü açın.
2. Yeni yazı formunu veya düzenlenecek yazıyı seçin.
3. Başlık, özet, içerik, kategori ve görsel alanlarını doldurun.
4. Önce taslak olarak kaydedip metni gözden geçirin; yayın durumunu değiştirerek kaydedin.
5. Sitedeki Blog sayfasından yazıyı açıp metin ve bağlantıları kontrol edin.

Sonuç ve kontrol: Yayınlanan yazı blog listesinde ve kendi detay sayfasında görünür.

Kullanım ipucu: Tarihli duyurularda yayın tarihini ve içerikteki tarihleri birlikte kontrol edin.

Nereden açılır?

Ana menü ve sayfa altındaki bağlantılar

Başlamadan önce

Siteyi tarayıcıda açmanız yeterlidir.

1. Hakkımızda bağlantısından çalışma yaklaşımı ve firma tanıtımını okuyun.
2. Hizmetlerimiz sayfasında hizmet başlıkları ve kapsamlarını inceleyin.
3. Yapılandırma ve Konkordato sayfasında süreç açıklamalarını okuyun.
4. Blog üzerinden yayınlanan yazıları, SSS üzerinden sık sorulan soruları açın.
5. Sayfa altından gizlilik, kullanım şartları, KVKK ve çerez metinlerine ulaşın.

Sonuç ve kontrol: Hizmetler ve site kullanımı hakkında bilgi edinirsiniz.

Kullanım ipucu: Panel işlemlerine geçmek için üst menüdeki giriş bağlantısını kullanın.

Nereden açılır?

Muhasebe ve İş Takibi / İşletme Muhasebesi → Ürün ve stok

Başlamadan önce

Açık dönem ve geri alınacak stok hareketi.

1. Ürün ve stok sekmesinde Sayım / açılış hareketini geri al bölümüne gidin.
2. Stok hareketi listesinden tarih, ürün ve miktarı kontrol ederek kaydı seçin.
3. Geri alma tarihi ve gerekçesini girin.
4. Ters kayıtla geri al düğmesine basın.
5. Stok miktarı, maliyet ve hareket listesini kontrol edin.

Sonuç ve kontrol: Özgün hareket korunur; ters hareket ve ters muhasebe fişi oluşur.

Kullanım ipucu: Aynı üründe sonraki hareketler varsa önce son işlemi geri alın.

Nereden açılır?

Muhasebe ve İş Takibi / İşletme Muhasebesi → Demirbaşlar

Başlamadan önce

Demirbaş seçimi ve açık muhasebe dönemi.

1. Demirbaşlar sekmesinde ilgili kartın amortisman planını açın.
2. Planın altındaki son ayın amortismanını geri alma bölümünü bulun.
3. Geri alma tarihi ve gerekçesini yazın.
4. Ters kayıtla geri al düğmesine basın.
5. Plan ve kalan değeri kontrol edin; gerekli kontrolün ardından ilgili ayı yeniden muhasebeleştirebilirsiniz.

Sonuç ve kontrol: Son ayın amortisman fişi ters çevrilir ve ay yeniden işlenebilir duruma gelir.

Kullanım ipucu: Geri alma sırası en son muhasebeleştirilmiş aydan başlar.

Nereden açılır?

Panel → Müşteriler → İşlemler

Başlamadan önce

İlgili müşteri kaydının doğrulanması.

1. Müşteriler listesinde ilgili kaydı arayın.
2. Satırdaki İşlemler menüsünü açıp Sil seçeneğini kullanın ve onayı kontrol edin.
3. Geri getirmek için filtrede silinen kayıtları gösterin.
4. İlgili satırın İşlemler menüsünden Geri Yükle seçeneğini kullanın.
5. Listeyi yenileyip müşterinin aktif durumunu kontrol edin.

Sonuç ve kontrol: Kaldırma ve geri yükleme işlemleri müşteri listesindeki duruma yansır.

Kullanım ipucu: İşlemden önce e-posta ve firma unvanını birlikte kontrol edin.

Nereden açılır?

Sayfa altı → Hesaplama Araçları → KDV Hesaplama

Başlamadan önce

Vergi hariç tutar ve işlemde kullanılacak oran.

1. Hesaplama Araçları sayfasını açıp KDV taslağı kartına gidin.
2. KDV hariç tutarı yazın.
3. İşlemde uygulanacak güncel KDV oranını girin.
4. Hesaplanan KDV ve toplam tutarı kontrol edin.

Sonuç ve kontrol: Girilen tutar ve seçilen oran için KDV dahil toplam görünür.

Kullanım ipucu: Hesaplamada kullanacağınız oranı işlem türüne göre seçin.

Nereden açılır?

Sayfa altı → Hesaplama Araçları

Başlamadan önce

İlgili dönemin resmi SGK, işsizlik, gelir/damga vergisi oran ve tutarları ile kıdem tavanı.

1. Net maaş taslağında brüt ücreti, SGK ve işsizlik oranlarını, gelir vergisi tutarını ve damga vergisi oranını girin.
2. Kesintileri ve taslak net maaşı kontrol edin.
3. Kıdem tazminatı taslağında son brüt ücreti, dönemin tavanını, yıl/ay/gün süresini ve damga vergisi oranını girin.
4. Brüt tazminat, damga vergisi ve taslak net tutarı kontrol edin.

Sonuç ve kontrol: Araç yalnızca girilen parametrelerin matematiksel sonucunu gösterir.

Kullanım ipucu: Her hesapta işlem tarihine ait resmi değerleri kullanın; sıfır bırakılan parametre hesaplamaya dahil edilmez.

Nereden açılır?

Sayfa altı → İletişim

Başlamadan önce

Ad soyad, geçerli e-posta, konu ve açıklayıcı mesaj.

1. İletişim sayfasını açın.
2. Ad soyad, e-posta, varsa telefon, konu ve mesaj alanlarını doldurun.
3. Talebi gönder düğmesine basın.
4. Ekranda oluşan takip numarasını kaydedin.

Sonuç ve kontrol: Talep yönetim panelinde Yeni durumuyla kaydedilir.

Kullanım ipucu: Kariyer başvurusunda konu alanını Kariyer başvurusu olarak bırakın ve özgeçmiş bağlantınızı mesaja ekleyin.

Nereden açılır?

Panel → İletişim Talepleri

Başlamadan önce

Süper yönetici hesabı.

1. İletişim Talepleri ekranını açın.
2. Talebin konusu, göndereni, mesajı, kaynağı ve tarihini kontrol edin.
3. Gerekli çalışma başladığında durumu İşlemde yapın.
4. Talep tamamlandığında Sonuçlandı seçip Güncelle düğmesine basın.

Sonuç ve kontrol: Talebin güncel durumu ve işlemi yapan yönetici kayda işlenir.

Kullanım ipucu: Yanıt vermeden önce e-posta adresi ile takip edilen talebin konusunu karşılaştırın.

Nereden açılır?

Panel → Kişiler → Cari detayı → Müşteri Portalı

Başlamadan önce

İlgili cari kaydı, kullanıcının e-posta adresi ve başlangıç parolası.

1. Kişiler bölümünden ilgili carinin detayını açın.
2. Müşteri Portalı kartındaki Portal Erişimi Ver düğmesine basın.
3. E-posta ve başlangıç parolasını doldurup formu kaydedin.
4. Cari detayında Erişim Aktif durumunu kontrol edin.
5. Kullanıcı kendi hesabıyla giriş yaparak Faturalarım, Borçlarım ve Evraklarım bölümlerine ulaşabilir.

Sonuç ve kontrol: Giriş hesabı cari kartına bağlanır.

Kullanım ipucu: Aynı kişi için mevcut bir portal hesabı varsa önce kaydını kontrol edin.

Nereden açılır?

Giriş Yap → Hesap Oluştur

Başlamadan önce

Ad soyad, e-posta adresi ve belirleyeceğiniz parola.

1. Hesap Oluştur sayfasını açın.
2. Ad soyad, e-posta ve varsa telefon bilgilerini doldurun.
3. 12–72 karakterlik parolanızı girin; formda gösterilen kullanım metinlerini okuyun.
4. Kayıt formunu tamamlayıp başarı mesajını kontrol edin.
5. Giriş sayfasında e-posta ve parolanızla oturum açın; İşletme Muhasebesi alanında firma bilgilerinizi ve başlangıç hesap planını kontrol edin.

Sonuç ve kontrol: İşletme kullanıcısı olarak kendi çalışma alanınıza giriş yapabilirsiniz.

Kullanım ipucu: Müşaviriniz size hesap açtıysa onun tanımladığı hesapla giriş yapın.